ご相談の料金について

                                          

■ 個別相談コース

個別の悩みごとや疑問の解決に向けてご相談を承ります。

ご相談内容に関する情報提供・キャッシュフロー表にて今後の

おおよその収支確認をおこないます。

(時間の制限はありません)

 

5,000円(税込)

キャッシュフロー表付

 

例えば

◆ 貯金について

賢く貯金を増やしたい

貯金のできない家計を改善したい

◆ 保険について

現在加入の保険はこのままでいい?

どのようなことに注意して保険に入った方がいい?

◆ 教育資金について

教育資金はどれだけ準備が必要?

学資保険はかけたほうがいい?

◆ 住宅ローンについて

無理のない住宅ローンの予算を知りたい

住宅ローンの借り換えをしたい

マイホームが欲しいのだけれど何から準備すればいい?

◆ 老後について

老後はいくら貯めていたら安心?

公的年金はどれくらいもらえる?

◆ 運用について

資産運用をやってみたい

 

お時間を気にすることなく、じっくり納得のいくまでご相談ください。

ご相談内容の詳細と、今回の案件最終目的を確認し、「お客様自身」の悩みの解決策を一緒に考えましょう。

                           

■ 総合的な相談キャッシュフロー表コース

(時間の制限はありません)

 

一つの問題を考えていくうえで、他の事も考慮しないと問題の本質がずれてしまうこともあります。そこで専門家として考えるべきところを総合的に分析提案し、さらに、キャッシュフロー表で確認します。

 

 

20,000円(税込)

キャッシュフロー表作成(改善プラン込)

 

 

例えば

「住宅ローン」を軸に「家計~教育資金」などに加え

「ライフイベント」※も織り込みながら全般にわたるご相談

 

 

※「ライフイベント」とは

・マイホームを持ちたい

・年一回は家族で旅行がしたい

・安定した老後生活を過ごしたい

・マイカーが欲しい                   

等々の皆様の夢、希望

 

 

もし結果、将来設計に不安を感じるようなキャッシュフロー表になったなら、改善プランを一緒に検討・作成し、夢実現のお手伝いをいたします。お時間を気にすることなく、じっくり納得のいくまでご相談ください。

ご相談内容の詳細と、今回の案件最終目的を確認し,「お客様自身」の悩みの解決策を一緒に考えましょう。

 

 

                           

■ ご提案書作成コース

 

40,000円(税込)

 

「ご提案書」とは

お客様の現状の家計や貯蓄などの状況を整理し、将来のご希望などに沿ったご提案を一冊のファイルにまとめたものです。

お客様のご不安を取り除くためのご提案と具体案、将来の家計シミュレーションが確認できる資料です。

 

 

 

                                          

■ いつでも相談できる安心コース(1年間)

 

年間 60,000円(税込)

家計シミュレーション2回まで無料

 

総合的に分析提案した後も、見直しを含め継続的にいつでも相談でき、さらに、法改正や新しい制度等々の情報提供も行っていきます。

 

 

 

                                      

■ セミナー講師

 

セミナー開催は常時承っております。

テーマ・講師料はお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

                                      

● ご相談をお受けする際のお願い

 

 

お一人お一人お好きなもの大事にしたいことは様々です。

お客様だけの「オーダープラン」を考えるために、

いろいろと教えていただきたいことがあります。

それは、「現状」と「お客様の情報」です。

以下の資料をご準備いただけますとより細かいお話ができます。

 

 

・収入がわかるもの・・・源泉徴収票

・支出がわかるもの・・・家計簿

・家族全員の貯蓄額がわかるもの・・・

・ローンの金利や期間などの条件がわかるもの・・・

・保険証券

・年金定期便          など

 

 

 

 

 

 

 

※ なお、各コースの料金表は、予告なく改定する場合がございます。